本周美联储纪要或成救命稻草,空头回补和风险

日期:2019-10-04编辑作者:财经中心

  努钦表示,税改、新贸易协议和改善监管都有助于经济加速增长。更多的工人重新加入劳动力和提高资本投资,都有助于加速经济增长。

  本文由黄金分析师段晨恩撰写,如有转载请标明原文出处。若未注明原文来源随意摘编、转载等,段晨恩将保留追究权利。

  摩根大通发布的一份报告下调了美国的利率预期,报告下调2017年第四季度美国10年期国债收益率预期至2.75%,之前料为3%,表明美国核心通胀率前景更加疲软、且对税改和基建开支方面的预期下降;对其他到期时间的美债收益率预期也分别下调15-35个基点。

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  美联储纪要成为本周市场关注焦点

  汇金网讯: 周二(5月23日)纽约时段,美元指数自六个月低位反弹回升,日内美指最低自96.80,最高升至97.35。美元指数回升,主要受到风险偏好回暖和空头回补的提振。

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  各种调查报告和持仓报告对美元的影响不一

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  美元技术水平,上方阻力方面,首先是97.25(5月22日高点),然后是97.97(5月18日高点),最后98.52(20天sma)。支撑方面,下一个支撑位在95.91(2011年11月11日低点),其次是94.95(2016年9月22日低点),最后94.94(2016年9月8日低点)。

  美联储两位票委周二的讲话鹰鸽不一

  高盛经济学家在上周五发布的最新报告中下调了对特朗普总统承诺的“史上最大规模减税”实际执行前景的预期。此前高盛预计特朗普税改将在未来十年带来1.75万亿美元的税收减免,但最新报告预计仅会减少1万亿美元。

  图:美指小时图日内走势

  美联储票委费城联储主席哈克发表偏鹰派言论。美联储票委哈克称,美联储仍然在讨论不同的缩表选项,目标是希望循序渐进地进行。在缩表的过程中,美联储可能会“干预”。哈克重申支持美联储2017年开始缩表的立场,并仍然认为美联储在2017年加息3次是合理的。

  技术水平上,上方阻力方面,首先是97.35的日内相对高点,然后是98(5月18日高点/心理水平),最后是98.50的(5月5日低位),下方支撑方面,首先是96.70的日内相对低位,然后是95.90(11月11日低点)和95(心理水平)。

  日内美联储官员讲话和美国经济数据的影响都很有限。美联储票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发表了偏鸽派的言论。卡什卡里表示,美国经济更接近充分就业,但通胀未朝向目标发展。在决定6月是否加息前,希望看到更多经济数据。

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  总得来看,本周黄金价格的走势还是十分艰难的,虽在周一有所上涨,可毕竟避险情绪的支撑只是暂时的,黄金价格举步维艰。目前市场焦点已经转向美联储会议纪要,黄金被囚困在方寸之间,料美联储纪要公布将会对黄金进行裁决,多头上涨之路艰辛。

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  特朗普预算案提振美元

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  周三(5月24日),现货黄金今日开盘于1250.10美元,盘初金价有所反弹,多头企稳1252美元一线。从技术上看,黄金已经经历了连续几日的窄幅震荡,周二的下跌致使黄金下跌发源于2016年12月的上涨趋势线。不过,黄金仍然保持在斐波那契回调线50%一线以及200日均线上方,周二的下跌没有破坏目前黄金的上涨形态。

  汇金网报价,北京时间4:22 美元指数报96.96/98。

  卡什卡里称,正在鼓励其他联储主席尽快推出缩表计划,公布资产负债表计划可以产生一定的紧缩,但不确定具体程度。卡什卡里还表示,考虑到人口因素,美国经济不大可能达到3%的增速,很难相信会出现通胀飙升,不大担心这种情况出现。

  风险偏好情绪改善打压金价。特朗普公布2018年预算大纲,改善了市场风险偏好情绪。美国财长努钦称,总统的这些预算举措,加上全面的税收改革和其他重点优先事项,将使美国的持续经济增长将接近3%或更高。美国将在2017年或2018年实现3%的GDP增速。随着时间的推移,美国能实现3%的GDP持续性增长。

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  表现不佳的数据,美国4月新屋销售56.9万户,预期61万户,前值64.2万户;美国5月里士满联储制造业指数1,预期15,前值20。

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  对于市场的分歧和疑问,投资者都在等待本周四5月25日美联储会议纪要给出更加明确的解答。

  具体数据,表现较好的服务业数据,美国5月Markit服务业PMI初值54,创1月份以来新高,预期53.3,4月终值53.1。

  美联储票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发表了偏鸽派的言论。卡什卡里表示,美国经济更接近充分就业,但通胀未朝向目标发展。在决定6月是否加息前,希望看到更多经济数据。卡什卡里还表示,考虑到人口因素,美国经济不大可能达到3%的增速,很难相信会出现通胀飙升,不大担心这种情况出现。

  美联储官员继续发表升息和缩表的言论

  市场密切关注美联储会议纪要升息和缩表的线索。目前市场密切关注的是北京时间周四凌晨2点,美联储将要公布的5月2-3日会议纪要。

  另外,随着特朗普政府的预算提案呼吁削减医疗保健项目,增加军费开支,华尔街股市也大幅上扬。 标普500指数周二是第四个交易日上涨,这是自2月中旬以来最长的一次。股市的上涨也令黄金承压。

  关键是美联储票委卡普兰发表了偏鹰派的升息立场。卡普兰在讲话中重申了美联储2017年加息3次的立场。

  尽管周二美联储官员卡什卡里发表了偏鸽派言论,但近来众多美联储官员强调年内升息3次的计划,市场认为美联储6月加息似乎已经迫在眉睫,投资者将会在今年余下的时间里寻找更多加息和缩表的线索。

  票委卡什卡里发表偏鸽派言论,但票委哈克发表偏鹰派言论。另外,周二美国经济数据表现好坏参半对市场影响有限。

  此外,经济学家预计会议纪要将显示美联储对缩减资产负债表计划的更多讨论,尽管美联储不太可能在5月会议上做出重大决定。分析师们却认为,下一轮缩表的信息浪潮很可能在6月会议上出现。

  风险偏好情绪改善打压美债支撑美元。美元指数上涨似乎受到美国国债收益率上涨的推动,因为风险情绪的改善使得更安全的债券被抛售。10年期国债收益率上涨1%,报2.276%。

  根据上周五的CFTC报告,因投机性净多头已经减少至2016年初的最低水平,美元依然承压。

  特朗普公布2018年预算大纲,改善了市场风险偏好情绪。美国财长努钦称,总统的这些预算举措,加上全面的税收改革和其他重点优先事项,将使美国的持续经济增长将接近3%或更高。美国将在2017年或2018年实现3%的GDP增速。随着时间的推移,美国能实现3%的GDP持续性增长。

  达拉斯联储主席卡普兰表示,美联储在2017年再加息两次将是适宜的,重申2017年开始缩表的立场。美国正逼近充分就业状态。美国3-4月份通胀率偏低,美联储在实现2%通胀目标上进展缓慢,但这并不意味着通胀趋势疲软。

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  目前对于美国的经济前景和美联储的升息前景市场存在一些分歧。一方面美国近来经济数据疲弱且市场对美国政治的担忧情绪降低了美联储升息的概率。另一方面,美联储官员却大多发表偏鹰派的年内升息两次且年内就会缩表的偏鹰派言论。

  空头回补支撑美元走高。在经历了一个多星期的大跌之后,美元的空头似乎有些疲态出现,美指如果想进一步下行还需要一些回补调整。

  日内美联储票委哈克、卡普兰以及美联储官员卡什卡里发表了公开言论。其中票委哈克未就经济展望置评,非票委卡什卡里的讲话影响力也较为有限。

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  日内美国经济数据影响有限,数据显示,美国4月芝加哥联储全国活动指数0.49,预期0.1,前值为0.07。

  日内美国经济数据整体表现好坏参半。服务业PMI表现良好,而制造业数据和新屋销售则表现不佳。

  图:美指小时图日内走势 

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  汇金网讯: 周一(5月22日)美元指数震荡续跌至97关口,最低跌至96.80,整体走势依然十分低迷。自11月9日特朗普胜选以来,美元指数最高曾升至103.82的高位,但时至今日美元指数已经完全收回了此前的涨幅。美国的政治忧虑燃起重挫美元。

  根据最新的CFTC报告,投机者持有的美元净多头头寸跌至10月初以来最低。众多投机者放弃持有美元多头,这表明美元多头存在回升的动力。

  美国供应管理协会ISM周一发布了一份调查报告,报告给出了美国经济前景较为乐观的预期。调查显示,市场预计今年美国经济增速保持稳定,预计美国2017年工厂和制造业开支将增长5.2%,预计今年企业收入继续增加。

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  北京时间5月25日凌晨两点美联储将发布5月货币政策会议纪要,分析师指出,本次纪要可以消除市场对美联储6月加息的疑虑。虽然近期6月加息概率因为美国政治忧虑下降,但5月货币政策会议纪要将再次“撑起”6月加息的概率。

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