本周最重磅的,一级周四

日期:2019-09-30编辑作者:财经中心

投行观点之加拿大丰业银行驻英国经济学家Alan Clarke前瞻英国央行利率决议,称市场或许应该下调英国央行今日加息的概率,至少加息不是目前的主要假设。

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  3、英国央行利率决议(周四)

英国央行在6月会议上以5:3投票结果维持利率不变。随着此前支持加息的Kristin Forbes已经卸任,因此今晚,市场势必急于了解这一投票比例能否得以维持。

  此外,英国央行的货币政策委员会也已“洗牌”。连续三次投票加息的福布斯(Kristin Forbes)被来自伦敦经济学院的泰瑞罗所替代。这是她首次参加货币政策会议,外界普遍预期她不会投票加息。

  彭博经济学家撰文称,7月份的就业报告可为决策官员提供指引,以判断就业市场的状况。5月份非农新增就业人口只有1.1万人,6月份为28.7万人,经过这两个月的波动后,聘雇的展望不确定性很大。美联储7月份的声明在这方面定调为审慎,但是如果企业招聘减少,美联储短期内升息的计划也就消退。

除了ISM制造业数据之外,今晚公布的挑战者企业裁员、美国上周初请失业金报告等也是非农的前瞻指标。分析人士称,近期美国经济数据屡屡“摔跤”,或意味明晚非农将获得更多关注。

  Pickering说道:“我们预期11月份英国央行将首次升息,但这取决于三季度的经济增长和通胀数据。”

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  校对:巴飞特

  据彭博,利率期货合约显示,英国央行下周降息的概率已经达到100%。“不靠谱男友”卡尼,这次真的要看你的了!

市场也将密切关注ISM非制造业报告中的“物价支付”分项数据,该数据有助于市场解读通胀问题。在报告中,这个数据很重要,因为通胀通常会影响美联储对利率的决定。

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  北京时间周四(8月4日),英国央行将公布最新的利率决议。三周之前,英国央行意外维持货币政策不变,戏耍了金融市场。目前市场预期该行周四将降息。

投行观点之野村经济学家George Buckley表示,英国央行有诸多的理由升息。几乎每个预测机构都认为英国的“产出缺口”封闭。

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  多数分析师认为,为了应对通胀偏低及澳元汇率上涨,澳洲央行将有必要扩大刺激政策。

北京时间19时,英国央行(BOE)将公布利率决议、会议纪要,以及季度通胀报告;19时30份,英国央行行长卡尼(Mark Carney)则将召开记者会。

  接受彭博调查的19名经济学家中,有18名预计英国央行将在本周削减今年增长预期,同时多数受访经济学家预计央行将调降明年经济增长预估。

  彭博经济学撰文称,英国7月PMI初值的剧烈下滑得到了英国央行货币政策委员会的注意。但要全面判断影响依然为时过早。预计央行降息25个基点,并调整融资换贷款计划,以鼓励银行放贷。虽然央行也可能扩大量化宽松,但等待的可能性更大。

如果今晚公布地最新决议中,该行首席经济学家霍尔丹投票支持加息令投票比达到5比3,且英国央行上调通胀预期,那么英镑/美元将飙升,目标可能直指1.3375。

  该行预计欧元/英镑不会突破0.90,且风险和回报率在“超级周四”倾向于下跌。

  4、美国7月非农就业数据(周五)

Schlossberg对此指出,疲弱的数据可能令“美联储加息的想法变得非常难以令人相信,市场可能因此遭到抛售”。

  在6月份的一次会议上,英国央行决策者出乎投资者的意料,八名投票委员中有三名赞成提高利率。行长卡尼和首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)随后不久表示,他们可能很快便会考虑加息。

  据彭博,利率期货合约显示,澳洲联储下周降息的概率超过60%。

接受彭博调查的19名经济学家中,有18名预计英国央行将在本周削减今年增长预期,同时多数受访经济学家预计央行将调降明年经济增长预估。

  蒙特利尔银行(BMO)汇市策略师在给客户的每周报告中写道:“我们预计利率决定和通胀报告元素将包含强硬倾向,因此对英镑构成些许支撑。”

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“就业数据(周五出炉)需相当不错,才能在一定程度上减轻围绕美元的不断上升的看跌人气,如若不然,我们应该会看到美元继续下跌,”ING的外汇分析师Viraj Patel说道。

  Lien指出,鉴于以下原因,周四的英国央行会议至关重要:1.英国央行此前以5:3投票结果维持利率不变。福布斯已经卸任,因此市场急于了解这一投票比例能否得以维持。2.英国央行将公布最新经济预期。3.主要政策变动计划通常会体现在季度通胀报告之中。4.行长卡尼将发表讲话。

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该行指出,这主要是因为Kristin Forbes,一个众所周知的“鹰派”票委,已经离开了委员会,新成员不会在第一次会议上就投票反对卡尼。

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  2、小非农--美国7月ADP就业报告(周三)

其还指出,英国经济可能存在足够的闲置产能,通胀预期可能会被小幅上调;目前市场大部分认为此次英国央行会议将是虚张之事,但我不这么认为。

图片 3(英镑/美元日线图 来源:FX168财经网)

  除此之外,投资者还需要关注美国ISM制造业采购经理人指数,美国ISM非制造业采购经理人指数、加拿大就业报告等等...

他还说,薪资增长,即使已经有一段时间,也开始回升;Buckley还引用英国央行最近的通胀预估,这份预测称到预测期结束时,通胀可能会高于目标

  然而,最近的通胀数据表明,6月份英国CPI由2.9%的前值降至2.6%,二季度英国GDP也仅增长0.3%。除经济增长失去动力之外,今年的薪资增长也让人失望,从而打压了决策者会很快上调利率的猜测。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

据彭博最新的报道,经济学家们预计,英国央行将在周四会议上维持利率在0.25%的纪录低位,同时维持量化宽松规模不变。

  加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne周三表示,在短期内对英镑/美元持中性/乐观看法。

  其还指出,“通胀率疲弱,加之就业和楼市表现欠佳,以及澳元升值,这些都可能促使澳洲联储降息。”

今天晚上,这一份经济报告——北京时间22时出炉的美国7月ISM非制造业数据,也至关重要!外媒撰文称,这份报告可能是对周五非农就业数据的真实反映。

  BK资产管理(BK Asset Management)董事总经理Kathy Lien周三撰文指出,英镑的力度以及英国收益率上升告诉我们,投资者正准备迎接英国央行的鹰派基调。

  如果7月份ADP报告显示,民间产业的就业增长持续加速,则可保证劳工市场情况仍然坚实,有利于美联储年底前准备升息。预估7月份ADP新增就业人口17万人,低于6月份的17.2万人。

如果英国央行以6:2维持利率不变,且强调通胀下行风险,那么英镑/美元很可能跌向1.3050。

  彭博调查结果显示,英国央行货币政策委员会(MPC)的投票结果料会是6:2,桑德斯(Michael Saunders)和麦卡弗蒂(Ian McCafferty)会再次投票赞成加息。将在周四首次投票的新成员泰瑞罗(Silvana Tenreyro)的立场不确定。

  巴克莱指出,围绕下次加息的沟通会在8月5日发布7月非农就业数据后,通过美联储官员的公开讲话进行。同时,到美联储主席耶伦8月下旬在杰克逊霍尔亮相时,联储将掌握第二季度GDP、7月份非农就业数据。

尽管英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)在最近的演讲中倾向于加息,但丹斯克银行认为8月会议加息对他来说还为时过早。

  英国央行首席经济学家霍尔丹上个月会议上并未投票支持加息,但他自此以来在多个场合表示他们需要认真看待加息。

  (图片来源:FX168财经网、彭博)

在通胀方面,多数受访经济学家认为,英国央行将维持今明两年通胀预期。英国央行目前预计,英国今明两年经济料分别增长1.9%和1.7%,通胀料分别为2.8%和2.4%。

  美银美林并表示:“我们认为英镑面临此次会议风险是不对称的,季度通胀报告和新闻发布会中的鹰派论调比鸽派论调对英镑的影响更大(更积极)。尽管英国央行可能觉得有必要打压加息预期(市场继续预期英国央行在年底前加息的概率接近50%),我们怀疑市场将会被说服为重新为新的政策宽松定价。”

  巴克莱银行(Barclays)经济学家Michael Gapen日前发布报告称,如果7月非农就业数据出现扎实的增长,且3个月非农平均增量达到16.6万人,那么美联储(FED)对于劳动力市场的担忧会进一步缓解,并会暗示渐进加息。

不过有分析人士则称,回首6月份的货币政策会议,英国央行决策者出乎投资者的意料,八名投票委员中有三名投票赞成升息。因此今晚的投票比例势必将是重中之重!

  北京时间周四(8月3日)19:00,英国央行(BOE)将宣布利率决议、会议纪要及通胀报告;北京时间19:30英国央行行长卡尼(Mark Carney)将召开记者会。

  1、澳洲联储利率决议(周二)

1、英国央行“超级星期四” 英镑该如何交易?

  根据彭博报道,经济学家们预计,英国央行将在周四会议上维持利率在0.25%的纪录低位,同时维持量化宽松规模不变。

  北京时间周五(8月5日)20时30分,美国劳工部将公布超级周最后一个,也是最重磅的数据--美国7月非农就业人口变动,以及美国7月失业率...

假如非制造业数据强于经济学家的预期,股市和近期遭受打压的美元应会受益。若数据优于预期,债券市场可能也会受到一些推动。

  英银决议后英镑如何走?

  在三个月前降息之后,澳洲整体消费者物价指数(CPI)已经下滑至17年低点,核心通胀率更是触及1.5%的历史新低,远低于澳洲联储的2-3%长期目标区间。

其还指出,称现在全球经济同步复苏,许多指标表明英国劳工市场正在紧缩。

  丹斯克银行(Danske Bank)上周五发布报告称,预计英国央行将以6-2的投票结果支持维持利率不变,上次会议投票结果为5-3。

  对于英镑来说,“市场已经完全消化英国央行的行动,隔夜掉期利率显示,市场已经消化降息超过30个基点的预期,”三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny称。

Schlossberg周三在接受CNBC采访时说道:“然而,我们认为,ISM非制造业数据实际上可能会令人失望地下行。假如这种情况出现,这将导致美元遭到进一步抛售,并可能引发股市抛售。”

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  其还指出,如果经济增速显著放缓,那么未来几个季度可能出台国债购买计划。如果情况比预期更糟,或是在收益率低下的背景下,国债购买计划的效果不理想,那么也可能部分转向推行民间部门资产购置计划。

FX168财经报社(香港)讯 今天(星期四、8月3日)——超级日震撼来袭,全球金融市场严阵以待!1、英国央行利率决议、会议纪要,以及通胀报告,还有最重磅的央行卡尼记者会,英镑势必将迎来剧烈波动;2、美国经济数据悉数出炉,尤其是非农的前瞻指标:初请失业金报告、ISM非制造业中的就业分项等等,超跌的美元还会“一蹶不振”吗?

  花旗经济学家Christian Schulz和Ann O’Kelly在上周五发布的一份报告中写道:“即便一次小幅度的加息都可能对当前处于脆弱状态的金融状况和经济产生影响。直到关于英国脱欧的协议变得更加清晰(这在2019年3月之前不太可能),英国央行都可能会避免加息。”

  除了澳洲联储利率决议之外,美国定于北京时间晚上20时30分公布6月个人收支报告,尤其需要关注美联储最关注的通胀指标--美国6月个人消费支出物价指数(PCE)年率。

丹斯克银行(Danske Bank)上周五发布报告称,英国央行本周将召开8月货币政策会议,预计央行将以6-2的投票结果支持维持利率不变,上次会议投票结果为5-3。

  除了利率决议之外,MPC还将在季度通胀报告中更新预期,分析师预计该行将略微提高通胀预估,但将调低对经济增长的预估。同时卡尼将召开新闻记者会来解释央行决定。

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众所周知,本周全球金融市场最重磅的经济报告:周五(8月4日)北京时间20时30分公布的美国7月非农就业人口变动,以及失业率!不过在此之前,小非农--ADP等前瞻指标也不可忽视...

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  澳洲联储将于周二(8月2日)召开会议,届时将研究利率是否该维持在1.75%不变,还是降息0.25个百分点至纪录新低。

除了投票比之外,英国央行今晚最新出炉的经济预测恐也将成为决定英镑走势的重磅因素!

  美银美林(BofAML)外汇策略研究团队表示,在本周的英国央行政策决议会议上,该行8月加息的机会渺茫,预期以6:2维持利率不变。

  彭博经济学家撰文称,ADP民间就业数据的波动向来比劳工统计局的就业数据较低。尽管如此,与官方数据一样,ADP也显示上半年的就业增长明显趋缓。7月份ADP报告在7月份非农就业人口报告公布前,也是劳工市场的一项重要指标

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  这次的利率决议显得颇为重要,因为随着上次货币政策会议中三名成员投票加息以及英国央行首席经济学家霍尔丹的鹰派言论,市场已经开始将近期加息的可能性部分定价。

  校对:JOE

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  FX168财经报社(香港)讯 英国央行“超级星期四”重磅来袭!今日英国央行公布同时利率决议、会议纪要和季度通胀报告,随后是英国央行行长卡尼的记者会。在各大央行纷纷放风有意缩减货币刺激之际,英国央行眼下的立场尤其引人关注。英镑/美元眼下交投于11个月高位附近,“超级星期四”可能会令今晚英镑走势变得尤其波动。

  如果澳洲联储本周按兵不动,在其他主要央行宽松预期升温的背景下,澳元会因此更加走高,这是澳洲联储所不愿见到的。

BK资产管理公司(BK Asset Management)负责外汇策略的董事总经理Boris Schlossberg表示,这份报告至关重要,因为它可以解读包括服务和营建在内的多个行业的活动。

  根据花旗集团(Citigroup Inc.)分析师,英国经济过于脆弱,无法应对货币政策收紧,在决策者采取行动之前,需要了解更多关于英国退出欧盟的细节。

  此外,英国央行届时还将公布最新的经济预期和通胀报告,英国央行(Bank of England)行长卡尼(Mark Carney)将在发表讲话。

2、美国重磅经济数据:ISM非制造业

  该行指出,现在预计英国央行加息可能还为时过早,但可能会出现“鹰派跳跃”的情况。英国通胀率已经超出目标水平,但这可能还不足以保证升息,因近期英国PMI数据丧失动能。

  上周五美国的二季度GDP报告惨遭“滑铁卢”,重创了全球最大经济体的展望!因此本周出炉的美国就业数据显得尤其重要,北京时间周三(8月3日)20时15分,首先登场的将是小非农--美国7月ADP就业报告。

  然而,多数受访经济学家认为,英国央行将维持今明两年通胀预期。英国央行目前预计,英国今明两年经济料分别增长1.9%和1.7%,通胀料分别为2.8%和2.4%。

  澳新银行资深经济分析师Jo Masters说道:“未来12-18个月的基础通胀率预期将持于或低于澳洲联储预估区间。”

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  该行指出,这主要是因为福布斯,一个众所周知的“鹰派”票委,已经离开了委员会,我们认为新成员不会在第一次会议上就投票反对卡尼。尽管英国央行首席经济学家霍尔丹在最近的演讲中倾向于升息,但我们认为8月会议加息对他来说还为时过早。

  该行声称,“如果我们是正确的,英国央行MPC将在8月会议上以6-2投票支持维持利率不变,这可能会被解读为温和的鸽派信号,并可能引发欧元/英镑上行重新测试0.90水平。”

  贝伦贝格银行(Berenberg)高级经济学家Kallum Pickering预测英国央行中的鹰派观点仍将继续,至少将有两名委员投票加息。

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  起初,英国央行行长卡尼看似并不赞成加息,但大约一周之后,他转变态度表示他们正就未来数月加息展开讨论,这一言论引发了英镑当前的一波涨势。

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  英国央行上一次政策会议于6月中举行,他们当时以5:3投票结果维持利率不变,令市场颇为震惊。三位持有异议的决策者认为,鉴于通胀水平和英国经济对英国脱欧所展现出的韧性,即时加息变得必要起来。

  Osborne称,在周四英国央行的利率决定和通胀报告出台之前,预计英镑仍将保持良好的支持。预计央行会保持利率不变,但投票的分布仍会影响市场走势。

  北欧联合银行(Nordea Bank)外汇策略研究指出,英国的“超级星期四”即将到来,随着英国央行8月会议的召开,通胀报告也将公布。

  事实上,投资者也已不像几周前那样坚信英国央行会在今年年底前加息。交易员们预期的年底前加息概率也从6月底时的56%下降至40%左右。

  周四亚市早盘,英镑/美元报在1.3220附近,周三该汇价一度升至1.3250。英镑最近几周受到加息预期的支撑,央行决策者发表了一系列鹰派言论之后,市场预期英国央行可能终将准备好采取加息行动。

  Lien表示,如霍尔丹投票支持加息,且英国央行上调通胀预期,那么英镑/美元将飙升。反之,如英国央行以6:2维持利率不变,那么英镑最初会崩跌,但随后如卡尼发表鹰派言论将随之反弹。

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