QFII二季度抄底七成在套,青睐高增长低估值个股

日期:2019-09-30编辑作者:股票财经

  证券时报记者 谭恕

  机构二季度布局路径隐现

 

  统计数据显示,以昨天收盘价与二季度的成交均价比较,合格境外机构投资者(QFII)二季度抄底的小盘股出现了18只正收益,接近全部正收益40只个股的一半。而中报信息显示,在二季度75笔次新进者买入后,一季度原有的96条QFII持仓信息骤增到171条,持仓量净增加。新进买单数占总买单数的72.11%,其中31笔买入中小盘股,占比近半,这显示QFII持股思路正在向中小盘个股倾斜。

  中国证券报  □本报记者 张玉洁 

  来源:中国基金报记者 张燕北

  轻度减持 QFII净增持A股

  截至8月27日收盘,目前已有2048家上市公司披露了半年报。随着半年报披露接近尾声,社保基金、险资、QFII等主要机构持股情况逐渐浮出水面。从重仓股情况看,险资依旧坚守金融及地产公司,社保基金偏爱大蓝筹,QFII在坚守大消费的同时试水绩优周期股。值得注意的是,机构对于同仁堂、海能达、山煤国际等公司分歧明显。

  作为外资布局A股的重要途经,QFII的最新持仓动向备受关注。随着沪深两市上市公司中报披露接近尾声,外资机构二季度的投资图谱也逐渐清晰。

  Wind统计显示,二季度涉及131家A股公司的171笔持仓变动中,有45家持单按兵不动,29家增持。值得注意的是,出现了75笔次新进买单,占全部买单的72.11%,其中31笔买入中小盘股。而减持仅22笔,减持量明显少于买入量,轻度减持后QFII仓位整体净增持。

  社保基金青睐制造业

  截至8月19日,共有915家上市公司公布2018年中报业绩,QFII现身73只个股前十大流通股之列。其中,QFII共重仓持有沪深主板个股45只,重仓持有中小创个股28只,风格上更偏向大消费类个股。

  二季度QFII最大的卖单是法国巴黎银行减持冀东水泥1174.46万股,变动市值2.22亿元;其次是法国爱德蒙得洛希尔银行减持柳化股份905.50万股、瑞士联合银行集团减持万科888.19万股,市值分别为0.58亿元和0.26亿元。不过,三笔最大卖单之和仍不及买单前8位的任一买单。

  截至目前,二季度社保基金共计出现在380家上市公司的十大流通股东中。

  从最新动向来看,QFII二季度累计新进16股,增持24股,减持18股,15股持股不变。新进和增持个股主要集中在医药生物、电子、化工等行业。

  数据显示,万科虽现季度第三卖单,但同时以7686.44万股买单位列买入量第一,买方为摩根士丹利国际股份有限公司,这是二季度的新进买单。上一季度,该QFII持有华菱钢铁1160.70万股,未见加仓;持有中顺洁柔250.87万股,且二季度加仓57.89万股;持有格力电器4998.98万股,加仓232.98万股。该机构一季度呈现净加仓。

  从社保基金重仓股看,持有交通银行107.8亿元,位列第一。值得注意的是,交通银行股东全国社保基金理事会二季度并未增减持,但由于二季度银行股下跌严重,所持市值缩水8.26亿元。【A】皇冠比分24500手机版是有更多的惊喜等着你来挑战,乐普医疗、华东医药24500足球比分手机版址软件提供商都将各自进行大量的测试,、京东方A、紫金矿业、华侨城A、国泰君安、中国核电、云南白药、南京银行位居其后。整体看,金融、医疗医药、房地产和制造业仍然是社保基金的重仓公司。

  二季度新进和增持的40只个股中,QFII对欢迎来到这里有多种线上娱乐游戏。,古越龙山、乐普医疗等16只个股新进或增持超过500万股以上。其中,南京银行、工业富联、东阿阿胶、安正时尚、卫星石化、良信电器、上海机电等7股二季度获QFII新进或增持超过1000万股以上。

  以中国铁建7370.38万股位列买单第二的瑞士联合银行集团换仓明显,卖出5单买入12单,成增持大户。该QFII卖出万科888.19万股、宇通客车156.04万股、五粮液138.65万股、马应龙98.93万股、贵州茅台46.26万股,同时买入海螺水泥120.72万股、皇冠比分24500手机版因为这时候人数很多,用友软件134.89万股、福耀玻璃265.90万股、上汽集团389.72万股、酒钢宏兴211.53万股、扬农化工203.36万股、深圳机场245.29万股、上海机场1558.66万股、上海建工146.72万股、水井坊473.40万股和包钢稀土787.47万股。

  二季度,社保基金新进157家公司的十大流通股东行列。其中,中国核电、国泰君安、三一重工、中国石化、新兴铸管等买入规模居前,买入规模均超过1亿股。中国核电二季度被社保基金理事会转持二户大举买入3.77亿股,一举位列其第四大流通股股东位置。

  获增持股数最多的是南京银行,QFII二季度末较上期增持了3.1亿股,期末持股总数达到12.6亿股,持仓市值高达97.5亿元。

  位列买单第三的亢简资产管理公司为二季度的新进机构,单笔买入苏宁电器(微博)6370.47万股,成该机构唯一买单。

  此外,京东方A二季度被社保基金加仓8510万股,增持规模居前;山煤国际、恒力股份等制造业公司受到青睐。减持方面,节能风电、海能达、华侨城、同仁堂等被社保基金减持规模居前。

  值得注意的是,工业富联是二季度获QFII新进力度最大的个股。截至二季度末,6家QFII机构位列该股前十大股东,且均为二季度新进。贝莱德(新加披)、富邦人寿保险、瑞士联合银行等合计持有工业富联3163.3万股,合计持股市值5.8亿元。

  逃离周期增持消费

  险资减少金融地产投资

  从持仓市值来看,QFII持仓贵州茅台金额最高。其中,奥本海默基金、易方达(香港)及新加坡政府投资有限公司3家QFII机构位列贵州茅台前十大流通股东,合计持股市值达到139.3亿元。虽然贵州茅台是最受QFII青睐的个股,但却在二季度遭减持。挪威中央银行二季度减仓301.6万股贵州茅台,并退出其前十大流通股之列。

  中小盘受青睐

  统计数据显示,险资共出现在207家上市公司前十大流通股东中。持股市值方面,中国人寿、平安银行、招商银行、华夏银行、保利地产、中国平安、云南白药、万科A、中信证券和同仁堂等公司险资持股市值居前。与一季度相比,险资持股市值前十位的企业中出现两家医药企业。不过,险资二季度并未加仓这两家医药企业,主要在于二季度市场波动大,但医药股防御性良好,市值有所上升,带动其市值排位上升。

  从上述40只QFII新进增持股期末持仓比例看,18只个股获QFII持仓占流通股比例在5%以上,其中3股获QFII持仓比例在10%以上,分别是南京银行、飞科电器、安正时尚。

  从行业偏好看,QFII入乡随俗。由于周期性行业步入调整阶段,地产、银行、钢铁等个股跌跌不休,而中国刺激内需拉动消费的政策正拉动中国投资者的想象力,QFII在增减仓的选择上,表现出与此类同的行业取向。可见,长期器重周期权重股的QFII资金,在低迷市道中品种风格明显切换,开始钟情小盘股。

  二季度,保险资金新进66家公司前十大流通股东,中国平安、通威股份、中国石化等新进公司买入规模居前。其中,华夏人寿通过自有资金二季度增持中国平安超过2亿股。从这些公司的行业分布情况看,大消费类公司并没有受到险资过多青睐,而材料制造、煤炭化工等实体产业获得买入较多。

  从整体持股情况看,QFII机构青睐高增长低估值的个股。公司业绩方面,QFII二季度新进增持的40只个股上半年业绩表现普遍较好,34家公司中报净利润实现同比增长,占比超8成。其中金龙汽车、四川双马、宝钛股份、卧龙地产、陆洋节能净利润增幅翻倍,显示出较好的成长性。从估值水平看,上述34家实现中报净利润同比增长的个股中,有26家动态市盈率低于30倍。

  数据显示,尽管银行股的市盈率已经降到10倍以下,绝对值很低,仅宁波银行被新加坡华侨银行有限公司加仓4609.94万股。此外上汽集团、海螺水泥等被小仓位增持。引人注目的比尔及梅林达盖茨信托基金会增持扬农化工、全柴动力和北大荒各89.15万股、99.91万股、100万股。除万科外,地产股未见增持。

  除大幅加仓平安银行外,险资二季度调整了投资方向,减少了对金融股和地产股的投资,加大了对新兴战略性行业以及周期改善行业的买入。中国石化、国星光电、永利股份、中顺洁柔和巨化股份二季度增持规模均超过1000万股。

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  在新进买入中,小盘股成为新进资金追逐重点。荷宝基金管理公司买入巨龙管业258.38万股,持仓市值3144.56万元,所买入股份已占公司流通股份的8.46%。富通银行买入127.48万股长方照明,市值2825.01万元,占该股流通市值4.72%。被买入的还有飞力达、德豪润达、汉缆股份、蓉胜超微、东方国信、汉得信息、拓尔思等31只中小盘股。其中,中小板股和创业板股数量相当。

  减持方面,险资减持环旭电子2903万股,对应市值约4.18亿元,减持股份数量居前。不过,此轮减持完毕后,中国人寿——个人分红仍然持有公司1283万股,位列其第四大流通股股东。此外,方大特钢、烽火通信和山煤国际等公司被减持股份数量居前。

责任编辑:陶然

  七成个股在套

  QFII关注传统行业龙头

  近半小盘股获正收益

  据海通证券估算,截至7月底,外资持有A股流通股市值已占全部A股流通股市值的6%。从目前情况看,172家公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影。整体看,QFII在二季度呈现加仓态势,净加仓2932.18万股。

  以昨日收盘价与二季度成交均价比,在131只QFII持仓个股中,有40只个股已现正收益,新安股份以38.47%涨幅居首,其他个股涨幅从0.20%到35%不等。权重股中的贵州茅台和五粮液涨幅分别为7.38%、2.42%。数据显示,QFII持有的个股中相当部分本季度以来又现重伤,周期股伤势不轻。全柴动力以39.05%居跌幅第一,冀东水泥和三一重工(微博)分别以下跌34.96%、27.87%紧随其后。跌幅超过20%的个股17只,华新水泥、八一钢铁位列其中。

  二季度,QFII选股思路有所变化,尽管仍然偏爱大消费,但对于基本面明显好转的大蓝筹开始小步加仓。半年报显示,QFII位列多个新股次新股的前十大流通股股东。

  尽管小盘股也出现了苏宁电器、汉缆股份、乐普医疗等跌幅超20%的个股,但在前10名正收益最高的个股中,中小盘股占6席,分别是中工国际、长方照明、巴安水务、省广股份、中顺洁柔、拓尔思,其涨幅分别为35.18%、30.08%、28.85%、27.22%、26.95%和21.43%。整体而言,小盘股获得正收益的已经达到18只,接近全部正收益40只个股的一半。

  数据显示,23家上市公司QFII占流通股比例超过5%。其中,持有宁波银行流通股比例达到15.37%,位列第一;持有南京银行、飞科电器、安正时尚、创新医疗流通股股份比例均超过10%。

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  持股市值方面,QFII持有贵州茅台、宁波银行2家公司的市值均超过百亿元;此外,南京银行、东阿阿胶、海康威视、恒瑞医药等公司QFII持股市值居前。这显示出银行股以及传统白马消费股依然是QFII喜爱的股票。

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  二季度,QFII新进63家公司的前十大流通股东,中国巨石、招商蛇口、重庆啤酒、海螺水泥等公司被QFII大幅买入。从这些公司行业分布情况看,QFII二季度风格变化明显,对于基本面明显改善的传统行业龙头个股更加关注。从半年报数据看,建材行业受益于供给侧改革和环保督查的力度增加,供需关系明显改善,目前行业净利润增速高达108.75%,行业增速仅次于钢铁行业和商贸零售行业。

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  增持方面,南京银行、海能达、宁沪高速等6家公司二季度被QFII买入均超过1000万股。城市传媒、飞科电器等公司被QFII大比例买入。南京银行大股东法国巴黎银行二季度买入3.13亿股,持流通股比例目前达到14.87%。银行业分析人士指出,南京银行的债券业务特色明显。在息差降低、银行不良资产上升的环境下,近年来一直保持业绩高速增长,因此获得股东持续增持。

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责任编辑:张文

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