风光限电率显著下降,电力设备与新能源行业7月

日期:2019-10-15编辑作者:股票基金

本周板块行情:电力设备和新能源板块下跌2.20%,锂电池指数下跌0.94%,风电板块下跌0.99%,发电设备下跌1.60%,核电板块下跌2.00%,光伏板块下跌2.09%,二次设备下跌2.32%,新能源汽车指数下跌2.66%,一次设备下跌2.69%,工控自动化下跌2.85%。

本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨1.43%。光伏板块上涨2.82%,发电设备上涨2.26%,核电板块上涨1.23%,二次设备上涨1.03%,一次设备上涨0.86%,锂电池指数上涨0.80%,新能源汽车指数上涨0.73%,工控自动化上涨0.39%,风电板块下跌0.46%。

    本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:新能源汽车6月分别实现产销6.5和5.9万辆,同比增长43.4%、33%,环比增长25.9%、30.1%;上半年累计实现产销21.2万和19.5万辆,同比增长19.7%和14.4%。电改、电网、新能源发电:国家能源局:6月全社会用电量5244亿kWh,同比增长6.5%;1-6月,全社会用电量累计29,508亿kWh,同比增长6.3%;部分省市上调燃煤机组上网电价。

    本周行业重点信息:新能源汽车:第一电动网:2017年动力电池总装机量约36.24GWh,同比增长约29.4%,其中CATL的装机量约占30%,比亚迪占比约15%。新能源发电:国家能源局:2017年风电新增装机15.03GW,弃风电量419亿kWh,弃风率12%,同比下降5.2个百分点;光伏新增装机53.06GW,其中光伏电站33.62GW,同比增加11%;分布式光伏19.44GW,同比增长3.7倍,弃光电量73亿kWh,弃光率6%,同比下降4.3个百分点;锡盟特高压配套外送7GW风电项目全部获核准,总投资约521.70亿元。电改电网:国家能源局:2017年全社会用电量6.31万亿kWh,同比增长6.6%;国网青海:2018年,青海至河南±800kV特高压直流输电工程将开工建设。

    本周公司重点信息:金风科技:修正预计17H1盈利10.16-14.50亿元,同降30%-0%。双杰电气:预计17H1盈利1616-2154万元,同降25%-0%。南都电源:1)预计17H1盈利1.54-2.00亿元,同增0%-30%;2)复牌。泰胜风能:预计17H1盈利1.07–1.28亿元,同增0%-20%。杉杉股份:1)拟对外投资不超过20亿元;2)与洛阳钼业签订战略合作协议;3)拟认购洛阳栾川钼业非公开发行A股股票18亿元。赣锋锂业:修正预计17H1盈利5.28-6.68亿元,同增90%-140%。特锐德:预计17H1盈利9505-10456万元,同增0%-10%。北京科锐:修正预计17H1盈利1263-1985万元,同比变动-30%至10%。新宙邦:预计17H1盈利1.18-1.31亿,同比变动-5%至5%。中来股份:预计17H1盈利1.45-1.65亿元,同增78.71%-103.36%。长园集团:1)拟以19.2亿元收购中锂新材80%股权;2)公开发行2017公司债,基础规模5亿元,期限为5年。阳光电源:1)解除限售2.16亿股,占总股本14.91%,并于18日上市流通。2)曹仁贤增持公司股份893万股,占总股本0.62%。首航节能:1)子公司首航光热与鄯善县人民政府签订100MW光热发电项目合作协议。2)与吐鲁番市签署1000MW太阳能熔盐塔式光热发电项目。3)新疆西拓与天龙矿业签订能源代理协议,新疆西拓向其提供能源直购代理服务。

    本周公司重点信息:2017年业绩预告:隆基股份(预计盈利33-36亿元,同比增加113%-133%,扣非净利润32-35亿元,同比增加113%-133%)、东方电气(预计盈利6-7亿元,扣非后净利润预计为4.2-5亿元)、华友钴业(预计盈利16.5-19亿元,同增2,283.10%-2,644.18%)、泰胜风能(预计盈利1.53-2.08亿元,同比下降30%-5%)、中来股份(预计盈利2.2-2.70亿元,同比增长33.20%-63.17%)、道氏技术(预计盈利1.4-1.6亿元,同比增长38.41%-58.19%);信捷电气:业绩快报,2017年实现营业总收入4.84亿元,同比增长37.01%,盈利1.23亿,同比增长22.51%)、赣锋锂业:全资子公司赣锋电池设立控股子公司赣锋新能,出资额4,260万元,占比71%。国轩高科:全资子公司合肥国轩拟向上海电气国轩新能源以2,450万元的价格转让钛酸锂电池大规模生产工艺技术;前锋股份以发行股份方式购买合肥国轩持有的北汽新能源1.2亿股股权,交易价格为人民币6.53亿元,交易完成后合肥国轩持有前锋股份1,735.2万股。东方日升:与山西省芮城县人民政府于2018年1月22日签署了《投资框架协议》,拟在芮城辖区内投资2亿元建设年产3万吨PPE改性及制品。

    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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